Etre rappelé par votre conseiller en gestion de patrimoine

Notre promesse

Tous les cabinets de gestion de patrimoine vous diront la même chose : ils sont impliqués, ils travaillent pour satisfaire vos objectifs et ils le font du mieux possible.
Oui, mais encore ?
Bien sûr, nous aussi sommes impliqués, dédiés, travailleurs. Mais pour vous le dire, nous avons choisi d’adopter un discours de preuves.
C’est pourquoi, à la différence de l’immense majorité des cabinets de gestion, Alternative Patrimoine est dirigé par quatre professionnels seniors qui ont fait toute leur carrière, ensemble, au sein d’une banque prestigieuse : Barclays.

Ces années sont autant d’expérience accumulée qui nous permettent de dire que la gestion patrimoniale n’a plus beaucoup de secret pour nous (ou presque). Bien sûr, de nouveaux contextes appelleront de nouveaux challenges et surprises. Nous y sommes préparés car loin de rester figer dans nos habitudes, notre expérience nous rend au contraire plus agiles pour faire face aux situations inédites.

Nos parcours nous ont également permis de tisser un réseau de partenaires d’une très grande qualité, avec lesquels nous travaillons étroitement pour imaginer des produits d’investissement innovants, que nous réservons à nos clients.

ALTERNATIVE PATRIMOINE DÉTIENT L’ENSEMBLE DES ACCRÉDITATIONS POUR EXERCER LE MÉTIER DE CGP (CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE) :

  • Statut CIF : Conseiller en Investissements Financiers, agréé par l’AMF (Autorités des Marchés Financier) membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) ORIAS N° 180 05 689
  • Intermédiaire en assurance, agréé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) ORIAS N°180 05 689
  • Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement ORIAS N°180 05 689
  • Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement ORIAS N°180 05 689
  • Certification AMF
  • Compétence juridique appropriée CJA
  • Carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce N° CPI 7501 2020 000 044 822 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile de France
  • Assurance responsabilité civile professionnelle et Garantie Financière de la compagnie MMA IARD Assurance Mutuelles

Elles sont délivrées selon des critères de compétences, d’expériences et de diplômes.

Enfin, nous n’avons pas décrété notre sens de la collaboration. Il est une évidence qui s’est renforcée au fil des ans. Aujourd’hui comme hier, nous travaillons main dans la main, convaincus que nous sommes meilleurs à plusieurs. C’est ce qui nous permet d’ailleurs de couvrir tous les sujets-clés de l’investissement. Pour nous, c’est le croisement de nos expertises et de nos analyses qui ouvre de véritables opportunités à nos clients. 

C’est dans cette perspective de collaboration que nous leur garantissons la présence systématique d’un associé fondateur lors des rendez-vous et du suivi de leur situation patrimoniale.